Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, под видом обычного НИИ, скрывается целый институт по изучению магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и сделать мир сказкой.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он собирает верных друзей: кузнеца Никиту и программиста Илью. Вместе они бросают вызов колдунье. Но сила её стихий огромна, и битва за будущее Калязина, за право оставаться людьми, становится поистине титанической.