Гонконгский оперативник, вернувшись с рискованной миссии, обнаружил, что слегка располнел. Врачи отправили его в японскую клинику, где помогают сбросить лишние килограммы. Там он знакомится с местным охранником, который тоже мечтает вернуть прежнюю форму. Вместе они решают не просто худеть, а заодно выйти на след наркоторговцев, устроивших в городе беспорядки.
Два не самых стройных, но решительных парня объединяют усилия. Под прикрытием лечения они разрабатывают план, как вычислить и обезвредить опасный картель. В перерывах между тренировками и диетами агенты собирают улики, превращая борьбу с весом в операцию по зачистке преступной группировки.