Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и демоны стремятся прорваться к людям. В этот решающий момент небеса отправляют Чжун Куя, своего непобедимого воина. Ему удается одолеть ужасного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны помешать им. Их борьба продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс вырваться на свободу.