Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Теперь же городом безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из людей последние соки, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и средств к существованию, влача жалкое существование. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подтолкнуло горожан к рискованному шагу — молить о помощи давно изгнанных эльфов. Они верят в их древнюю магию. Но эльфы, отгородившиеся от мира, не спешат доверять людям. Двести лет разлуки и предательства — слишком серьезная преграда для союза.