Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами ближнего боя. Этот человек привык без раздумий рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, стоившей жизни его напарнику, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство отстранило его от дел, не дав возможности найти крота.
Чтобы вывести изменника на чистую воду и спровоцировать его на действие, Николай уезжает в глухомань. Он поселяется у старого товарища, который теперь руководит приграничным районом, и устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Теперь ему противостоят браконьеры, контрабандисты и черные копатели. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.